专户业务

为投资者提供全面多样、定制化的资产管理解决方案

业务介绍

单一资产管理计划

单一资产管理计划,是指基金管理公司接受单一合格投资者的委托,为客户提供量身定制的资产管理投资计划。单一资产管理计划的投资品种和投资比例较为灵活,可以根据客户的个性化需求设计投资策略,投资范围也相对更广。

集合资产管理计划

集合资产管理计划,是指基金管理公司以非公开方式募集资金或者接受财产委托,为多个客户提供专业的资产管理服务。集合资产管理计划的委托人人数不低于2人且不得超过200人。

业务特色

  • 定制化客户服务
    不同机构客户的资金属性不同,所受到的监管环境不同,客户对产品的风险收益需求不同,最终决定了所需要的产品投资策略不同。富国基金通过深入了解委托人的需求,能够为客户提供更加精准的解决方案,客户服务经验丰富。
  • 合作客户覆盖广
    富国凭借丰富的行业经验和专业的服务团队与众多企业客户建立了稳固的合作关系,客户覆盖保险公司、保险资管、银行、信托、证券公司、财务公司、基金会、一般企业等。
  • 丰富的策略库
    客户的多样性决定了需求灵活多样的投资策略。富国在深挖各个品种、领域投资能力的同时,为客户提供丰富的策略库,力争从多策略角度为客户提供一揽子方案,满足不同客户不同市场环境下的投资需求。
  • 高效风险控制
    富国建立了“事前防范为主、事中监控为辅、事后监察为补”。通过建立自上而下多层级风险管理组织架构,自下而上的风险识别、评估、改进、报告机制,致力于为风险管理的长期有效提供保障。

服务流程

01
需求沟通

富国基金通过与客户的充分沟通,了解客户的投资目标和风险承受能力,确定客户的投资需求,并由专职客户经理保持定期沟通,以确保对客户的需求有持续的跟踪。

02
定制方案

在充分理解客户需求的基础上,富国基金为客户提供定制化的投资建议,在充分交流后形成符合客户投资目标和个性化要求的投资方案。

03
合同签署

富国基金与客户签署资产管理计划的合同,明确权利义务、投资范围、投资限制、投资策略、委托期限、费用结构等关键事项。

04
投资运作

富国基金根据合同约定,开始对客户的资产进行运作管理,并致力于在遵循既定投资策略和风险控制框架的基础上,为投资者争取持续且稳定的长期回报。

05
投后服务

投资运作期间,富国基金提供持续的投后服务,包括定期提供投资报告、市场分析、资产表现评估等,确保客户能够及时了解资产运作情况,并在必要时进行策略调整

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